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盘前:美联储要加息100基点?道指期货跌0.2%

发布日期:2022-09-15 07:09    点击次数:64

  市场在“大屠杀”后试图恢复平静,昨日公布的美国8月CPI意外高于预期,美联储加息100个基点的几率狂飙。

  截至发稿,道指期货跌0.2%,标普500期指跌0.2%,纳指期货跌0.2%。

  德国DAX指数日内跌幅达1.00%,英国富时100指数跌1.23%,法国CAC40指数跌0.7%,欧洲斯托克50指数跌0.71%。

  昨日美国股市出现两年多来的最大跌幅,标准普尔500指数跌幅超过4%,纳斯达克100指数跌幅超过5%。

  尽管周二股市大跌的幅度令人印象深刻,但标普500指数只是回吐了前4个交易日的涨势。VIX指数(被称为“恐惧指标”)没有飙升,表明抛售是对这些预期的重新调整,而不是恐慌性抛售。

  美国劳工部周二公布,当地8月份整体消费物价指数(CPI)同比涨幅由7月的8.5%放缓至8.3%,但高过预期8.1%,环比加速至0.1%,与预期跌0.1%背道而驰,主要反映食品价格上涨,抵消汽油价格回落的影响。与此同时,扣除食品和能源的核心CPI同比增长6.3%,分别快过7月的5.9%及预期的6.1%;环比增长0.6%,增幅较7月及预期均高出一倍,主要由于租金和医疗等开支猛增。

  数据公布后,掉期交易商目前预计美联储下周将把利率上调75个基点,一些人似乎押注利率将上调整整100个基点。

  AmeriVet Securities利率策略主管Gregory Faranello认为,市场开始讨论明年利率可能升至4.3%,因为与通胀比较,利率仍处于偏低水平。

  Oxford Economics首席美国经济师Kathy Bostjancic指出,澳洲5永久免费人工计划通胀形势正在改善及朝正确方向走,但对个人、企业或美联储来说依然过热,物价上升压力显示出韧性,驱使联储继续加息打击通胀。

  “美联储还有很长的路要走,大家都认为现在的最高利率将超过4%,”Principal Global Investors首席策略师Seema Shah说。“此前有一种通胀正在放缓的感觉,但数据显示出通胀的粘性有多强,这要求美联储加大力度。”

  Parametric基金经理Nisha Patel表示,市场对于美联储下周加息100个基点的揣测升温,因为通胀未有见顶迹象,经济软着陆的憧憬正在降温。

  富国银行首席经济师Jay Bryson表示,美联储毫无疑问下周将加息0.75%,他原先估计11月加息步伐会放慢至0.5%,而目前认为绝对有可能再加息0.75%。美国银行美国利率策略环球主管Mark Cabana表示,美联储为了将通胀降低,可能会过度加息,认为直到美国经济陷入衰退才会停手。

  “今年晚些时候通胀压力的缓解将使美联储能够再次扩大其关注重点,以应对经济放缓。然而,我们还没有到那一步。”瑞士宝盛银行股票策略主管Mathieu Racheter说。“与此同时,盈利预期可能会继续向下调整,而较高的实际利率会抑制估值。目前,我们建议保持防御性仓位。”

  周二市场的逆转给围绕全球经济和市场前景的辩论蒙上了一层阴影。美国银行的最新调查显示,预计经济衰退的投资者人数达到了2020年5月以来的最高水平。

  “基本上,市场一直在拼命编造看涨的理由,试图对抗美联储,这是一个危险的局面,”蒙特利尔银行家族办公室的副首席投资官Carol Schleif说。展望未来,她指出,“大量的财政刺激措施正在进入市场,以取代正在退出的货币刺激措施。”

  研究公司伯恩斯坦的分析师表示,美国股市今年损失了7.6万亿美元,但如果从历史经验来看,在熊市结束之前,股市可能还会进一步下跌。

  由伯恩斯坦分析师 Ann Larson 领导的团队在一份报告中表示,对1937年以来15次股市崩盘的分析显示,股市从峰值到谷底的平均跌幅为28%,比当前20%的跌幅更大。他们表示,熊市平均持续七到八个月,包括三次回报率为9%、平均持续22天左右的反弹,与今年的情况一致。

  Larson 表示:“我们认为,本轮熊市还有更大的下行空间,因为大多数全球同步抛售都在温和通胀/低增长的情况下结束,而我们还没有走到那步。”

  焦点个股

  充电桩概念股盘前拉升,Blink Charging涨2.7%,Chargepoint涨2.4%。拜登将宣布批准第一批9亿美元的两党基础设施法资金,用于在35个州建造电动汽车充电站。

  强生盘前涨0.2%,宣布50亿美元股票回购计划。

  星巴克涨2.25%,上调未来三年利润和销售额预期。

  谷歌盘前涨0.1%,欧盟普通法院维持欧盟对谷歌“利用安卓操作系统打击竞争对手”的反垄断决定,但将创纪录的43.4亿欧元罚款缩减至41.25亿欧元。

  GitLab盘前涨3%,完成数千万A3轮融资。

  MiMedx盘前涨超11%,EpiFix获得日本报销批准。

  天然阳光产品盘前涨3%,获股东增持4418股。

  POINT Biopharma盘前跌超8%,折价11.5%发行新股。

  腾讯音乐盘前涨约2%,消息称公司计划下周赴港上市。

  世纪互联盘前涨近3% 收到创始人初步非约束性收购要约。

  金山云盘前涨4%,中信证券看高目标价至4美元。

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责任编辑:郭明煜





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